UTI Buddy

人们有朋友和向导，而我们的互惠基金分销商 (MFD)/合作伙伴则有 UTI Buddy 来帮助他们有效地发展业务，并轻松地以完全数字化的方式向客户提供“财务规划”。该移动应用程序的主要目标是使我们的 MFD/合作伙伴能够做他们最擅长的事情 - 财务规划，提供一整套金融交易，以及状态跟踪、非金融交易、工具、规划器、商业洞察等等。

您可以 - 向投资者推荐计划、注册 SIP/升级 SIP 授权、启动投资计划的任何交易、查看您的佣金结构和报表、跟踪推荐状态、查看客户投资组合、获取所有系统交易的概览，并随时了解产品和市场信息。

新好友应用程序的主要特点是：

1. 入职和投资者管理：

数字 KYC：使 MFD 通过数字 KYC 流程吸引新投资者，减少文书工作并使吸引流程更加高效。

投资组合管理：为MFD提供管理客户投资组合的工具，包括实时跟踪资产配置、系统交易和绩效。

2. 交易管理：

多交易能力：这使得MFD能够一次性执行多种方案中的交易，从而节省时间。

两步交易确认：两步验证和确认流程确保交易准确安全

3. 交易可见性和跟踪：

•交易状态时间线：显示交易启动、处理和完成的清晰时间线，以便MFD 和投资者了解其交易状态。

4. MFD 的创新解决方案：

计算器：提供金融计算器，帮助MFD和投资者估算回报、风险状况和投资目标。

预先策划的计划包：提供专为特定风险状况和目标设计的现成投资组合。

MFD 选择和收藏夹可帮助快速推荐

5. 交互式经销商仪表板和分析：

通过有关增长和保留客户业务的实时见解来促进业务增长

5. 安全与合规性：

安全身份验证：强大的多层身份验证方法，例如用于登录和交易的生物特征验证、PIN 和 OTP。

数据加密：确保所有敏感数据（包括个人和财务信息）都经过加密，以保持最高级别的安全性。

6、用户体验：

直观的界面：设计一个直观且用户友好的界面，只需最少的 MFD 实践培训即可开始有效地使用该应用程序。

通知：提供交易推荐更新、行情提醒等相关信息的实时推送通知

7. 商务套房：

包含见解和投资者观点的完整详细仪表板

吸引新投资者并为自己或未成年人创建新的投资组合

推荐一种或多种方案中的Lumspsum，同一方案中的Lumpsum和SIP

推荐SIP、升级SIP、暂停/恢复SIP、修改SIP、取消SIP、更新SIP

推荐 STRIP、Flex STRIP、暂停/恢复 STRIP、修改 STRIP、取消 STRIP

推荐SWP、修改SWP、取消SWP

推荐 KYC、FATCA 更新、提名人更新、电子邮件/手机号码更新

生成账户报表、基于 PAN 的摘要、股息摘要和资本利得报表的回邮服务请求

查看和下载佣金结构、佣金报表

规划并建议目标创建和投资

检查资产净值、市场指数走势、产品文件、市场洞察和其他报告

阅读 UTI 的文章和博客并分享

留下反馈或提出疑问，通过免费电话或 WhatsApp 与客户服务联系